F1522 - Cómo se traspasan los clientes a contabilidad
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¿Cómo se traspasan los clientes a ContaSOL?
El traspaso de clientes del programa de gestión al de contabilidad, se realiza desde la aplicación de contabilidad.
Es aconsejable realizar una copia de seguridad de la empresa en contabilidad antes de realizar el proceso.
Para ello, accede al siguiente vínculo en el que se muestran las instrucciones para realizar la copia.
Una vez realizada la copia, antes de realizar el proceso comprueba que en la aplicación de contabilidad no existan clientes que coincidan en código con los de gestión, ya que en caso contrario se sobrescribirán, lo que puede provocar una pérdida de información.
Esta opción puede variar si trabajas en local o en nube.
Si trabajas en FACTUSOL:
Accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Enlace con… > opción FACTUSOL / DELSOL – Facturación completa > opción Fichero de clientes.
Si trabajas en DELSOL:
Accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Enlace con… > opción DELSOL – Facturación completa / FACTUSOL > opción Fichero de clientes
En ambos programas, FACTUSOL y DELSOL, emerge la misma ventana de Traspaso de clientes, en ella, especifica el rango de clientes a traspasar así como los datos en las fichas que quieres actualizar en contabilidad.
Pulsa Aceptar para comenzar el traspaso.
Una vez realizado el traspaso, puedes comprobar que los clientes han sido traspasados, para ello, dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
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