G337 - Como traspasar clientes de una empresa a otra en servicios

¿Cómo traspasar clientes de una empresa a otra en empresas de servicios?

El programa permite traspasar información de una empresa a otra.

En primer lugar, es muy importante realizar una copia de seguridad, ten en cuenta que, los códigos de los datos a traspasar no existan en la empresa de destino, ya que, en el traspaso estos datos son sustituidos, por lo que se perderá esa información.

El siguiente enlace puede ayudarte con el proceso de copia de seguridad.

Realizar copia de seguridad

Para realizar el traspaso de clientes de una empresa a otra, sitúate en la empresa que dispone de esta información, y dirígete al menú Archivo > opción Información > icono Traspasar.

A continuación, localiza el apartado Especifica la empresa de destino e indica la empresa y ejercicio al que vas a traspasar la información.

En el apartado Especifica los datos que se van a traspasar, selecciona la solapa Empresa y activa la casilla de verificación Clientes e indica el rango de clientes a traspasar.

Acepta el proceso, y una vez finalice puedes visualizar los clientes traspasados en la empresa de destino.