F358 - Presupuestos

Presupuestos

El programa permite realizar presupuestos como primer paso ante una posible venta a tus clientes.

Los artículos de este tipo de documento no provocan movimientos de stock en el almacén definido.

El fichero de presupuestos se encuentra en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.

Situado en el fichero de presupuestos, tienes los siguientes grupos:

• Mantenimiento: permite crear, modificar o eliminar documentos.
• Emisión: puedes acceder a emitir y enviar el documento creado, así como, a diseñar tu modelo de impresión.
• Acciones: permite generar la aceptación del presupuesto realizando el pedido, albarán o factura correspondiente, así como, cambiar el numero al documento o ver la trazabilidad.
• Útiles: puedes realizar búsquedas si trabajas con serie/lote y comprobar huecos en la numeración.
• Vista: permite realizar búsquedas en el fichero y configurar las columnas de la rejilla.
• Configuración: dispones de varias opciones para configurar en tus presupuestos y en la impresión.

En el margen izquierdo, se localizan los filtros que te permiten acotar de una forma sencilla la información que ves en la rejilla de datos.

Al acceder al documento, dispones de diferentes iconos para la gestión de éste.

• Icono Guardar y nuevo, en un icono desplegable con varias acciones disponibles a realizar.

• Icono Imprimir, ofrece distintas opciones de emisión del documento.

• Icono Detalles: en esta ventana registras los datos de la cabecera y de las líneas del documento, así como otra información adicional de los artículos utilizados.

En la cabecera, tienes campos como por ejemplo fecha, referencia, cliente o almacén. Ten en cuenta que la serie / número del documento, puedes indicarla de forma manual, o dejar el valor 0, y al guardar el documento se asignará en número que le corresponda según el contador.

Introduce las líneas de detalle con los artículos a presupuestar. Con los iconos de la barra flotante puedes añadir o quitar líneas, así como buscar los artículos.

En la parte inferior de la ventana, visualizas las solapas Detalles de línea y Totales del documento, que permiten completar datos adicionales de cada línea de venta como puede ser Dimensiones Auxiliares, Acumular sumatorio, Bultos o Números de serie / lote, así como visualizar los totales.

• Icono Totales: encuentras detallados los totales del documento, puedes incorporar descuentos al pie, pronto pago, portes o IRPF al documento. También viene informada la forma de pago, y en caso de necesitarlo, puedes registrar anticipos al cliente.

• Icono Otros datos: Tienes disponibles varios apartados para detallar información adicional del presupuesto, como plazo de entrega, tipo de portes o asociar imágenes.

En el apartado Impresión, al activar la casilla de verificación Imprimir factura proforma, al emitir el documento viene detallado como tal. Puedes ver el proceso desde el siguiente enlace: Imprimir factura proforma.

• Icono Consultas: permite ver la rentabilidad del documento.
• Icono Mas opciones: puedes recalcular el presupuesto aplicando un margen o los precios actuales de los artículos, así como generar pedido, albarán o factura para la aceptación del presupuesto.

• Icono Utilidades: guía hasta los ficheros de tareas, calendario o agenda diaria entre otros.
• Configuración: El icono Configuración se despliega en las opciones Configuración y Configuración de acceso a este documento.
• Opción Configuración.

En la ventana que emerge, dispones para definir distintas opciones que el programa usa dentro de la introducción de líneas de detalles.

• Opción Configuración de acceso a este documento, permite habilitar distintos bloqueos al documento.

Por último, como ayuda dispones de algunas de las utilidades y configuraciones más usadas en presupuestos, pulsa en cada enlace para visualizar el proceso.

• Denominación de las copias
• Como hacer una hoja de presentación 
• Configurar hojas de presentación en un documento
• Configurar hoja de presentación por defecto
• Como hacer hoja de condiciones
• Asignar hoja de condiciones a un presupuesto
• Configurar hoja de condiciones por defecto
• Totalizar en la impresión
• Como añadir IVA al presupuesto
• Firmar un presupuesto
• Definir un diseño predeterminado en la impresión
• Configurar que Supervisor visualice lo de todos los usuarios
• Duplicar presupuesto a otro cliente
• Filtrar presupuestos por clientes
• Como enviar un presupuesto por email