F339 - Ficha de Factura

Ficha de Factura

El programa permite llevar un control y registro de tus facturas de venta.

Para acceder al fichero de facturas, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Situado en el fichero de facturas, tienes los siguientes grupos:

• Mantenimiento: permite crear, modificar o eliminar documentos.
• Emisión: puedes acceder a emitir y enviar el documento creado, así como, a diseñar tu modelo de impresión.
• Acciones: permite llevar la gestión del cobro de los documentos, generar etiquetas de envío, así como, cambiar el numero al documento, generar un pedido a proveedor, recibos, remesas o ver la trazabilidad.
• Útiles: puedes realizar búsquedas de serie/lote en los documentos, generar un resumen totalizado de las ventas y comprobar huecos en la numeración.
• Vista: permite realizar búsquedas en el fichero y configurar las columnas de la rejilla.
• Configuración: dispones de varias opciones para configurar en tus facturas y en la impresión.

En el margen izquierdo, se localizan los filtros que te permiten acotar de una forma sencilla la información que ves en la rejilla de datos.

Al acceder al documento, dispones de diferentes iconos para la gestión de éste.

• Icono Guardar y nueva, en un icono desplegable con varias acciones disponibles a realizar.

• Icono Historial del documento, una vez guardado el documento muestra información sobre la fecha de creación y las modificaciones que se hayan realizado en él.
• Icono Imprimir, ofrece distintas opciones de emisión del documento.

• Icono Detalles: Permite registrar los datos de la cabecera y de las líneas del documento, así como otra información adicional de los artículos utilizados.

En la cabecera, tienes campos como por ejemplo fecha, referencia, cliente, o almacén. Ten en cuenta que la serie / número del documento, puedes indicarla de forma manual, o dejar el valor 0, y al guardar el documento se asignará el número que le corresponda según el contador.

Introduce las líneas de detalle con los artículos a vender. Con los iconos de la barra flotante puedes añadir o quitar líneas, así como buscar los artículos.

En la parte inferior de la ventana, visualizas las solapas Detalles de línea y Totales del documento, que permiten completar datos adicionales de cada línea de compra como puede ser Dimensiones Auxiliares, Bultos o Números de serie / lote, así como visualizar los totales.

• Icono Totales: encuentras detallados los totales del documento, puedes incorporar descuentos al pie, pronto pago, portes o IRPF al documento.

En el apartado Mas información se detalla la forma de pago, visualizas Vencimientos del documento y se recogen los datos bancarios del cliente en caso de estar registrados en su ficha. También dispones para indicar observaciones y Documento rectificado.

• Icono Otros datos: dispones de varios apartados para detallar información adicional de la factura de venta, tales como tipo de portes, datos contables o asociar imágenes.

• Icono Validar: permite incorporar los datos referentes de un pedido o entrada registrada, guardando trazabilidad entre ambos documentos.
• Icono Cobrar el documento: habilita la opción para registrar el apunte de pago a la factura.
• Icono Consultas: guía hasta las opciones para ver la rentabilidad del documento y consultar estado de cobros del cliente.
• Icono Más opciones: dispones para enviar SMS en caso de tener contratado el servicio, imprimir notas creadas, etiquetas de envío y establecer comisión de agente comercial.

• Icono Utilidades: guía hasta los ficheros de tareas, calendario o agenda diaria entre otros.
• Icono Configuración: es un icono desplegable que ofrece las opciones Configuración y Configuración de acceso a este documento.
• Opción Configuración.

En la ventana que emerge, dispones para definir distintas opciones que el programa usa dentro de la introducción de líneas de detalles.

• Opción Configuración de acceso a este documento, permite habilitar distintos bloqueos al documento.

Por último, como ayuda dispones de algunas de las utilidades y configuraciones más usadas en facturas emitidas, pulsa en cada enlace para visualizar el proceso.

• Configurar unidades por defecto de venta en la factura
• Configurar contadores
• Consultar huecos en la numeración
• Validar albaranes
• Crear diseño de impresión
• Como firmar los documentos PDF con el certificado
• Configura por defecto una serie al crear la factura
• Como bloquear facturas contabilizadas
• Gestionar el cobro al guardar el documento
• Imprimir la trazabilidad del artículo en línea independiente
• Añadir el campo de serie/lote al diseño de impresión
• Configurar texto predefinido en el envío de correos electrónicos de facturas
• Configurar para mostrar siempre lo pendiente de cobro del cliente
• Ver solo las facturas creadas por el usuario con el que accedes
• Como crear una factura con una numeración concreta
• Bloquear facturas realizadas
• Denominación de copias