F2795 - Cómo puedo asociar los documentos pdf relacionados con un cliente en su ficha

¿Cómo puedo asociar los documentos pdf relacionados con un cliente en su ficha?

El programa te permite en la ficha del cliente configurar una carpeta en la que contenga la información a la que deseas acceder correspondiente a los mismos.

Para configurar la ubicación de la carpeta asociada a cada uno de tus clientes, accede en su ficha en el grupo Mostrar > icono Carpeta.

Es necesario que crees la carpeta en la ubicación de tu equipo con anterioridad.

En el apartado Selecciona la carpeta del equipo o red local asociada al cliente, en la opción Examinar puedes buscar la carpeta para indicar la ruta de la misma.

De este modo, podrás guardar los documentos y archivos correspondientes al cliente y acceder a ellos cuando necesites desde dicha opción.