F2397 - Puedo registrar las tareas comerciales
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Puedo registrar las tareas comerciales
El programa permite registrar las tareas comerciales de tu empresa definiendo las acciones comerciales y registrando la actividad de estas.
Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Comercial - CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Acciones Comerciales.
Dentro del fichero de Acciones Comerciales, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva Acción comercial.
A continuación, indica la Fecha y hora de la acción comercial.
En el campo Cliente, indica el código de cliente a la que va dirigida la acción.
En caso de que en la ficha del cliente tengas informados, el Teléfono, el Agente y la Persona de contacto, estos se rellenan automáticamente.
En el desplegable Estado, puedes definir en qué estado se encuentra la acción, y definirla como Campaña, seleccionando la casilla de verificación.
En el desplegable Tipo de acción, selecciona la correcta, con la que quieras definir esta acción comercial.
En el siguiente enlace, puedes comprobar como se crean los diferentes Tipos de Acciones comerciales.
Crear Tipos de acciones comerciales
Pulsa el botón de Grabar en la agenda diaria si quieres dejar constancia de esta acción en tu agenda.
Por último, pulsa el botón Aceptar para guardar esta nueva acción en el fichero de Acciones Comerciales.
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