F179 - Realizar liquidación de agentes

¿Cómo realizo la liquidación de mis agentes?

Desde el programa puedes realizar la liquidación de tus agentes comerciales a través de un informe.

Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Controles > desplegable del icono Liquidación de agentes > opción Liquidación de agentes.

Este informe calcula la comisión de los documentos de venta, independientemente de si han sido cobrados o no.

Si necesitas una liquidación de agentes por los cobros realizados, puedes guiarte siguiendo las indicaciones del enlace:

Liquidación de agentes por cobros realizados.

Situado en la ventana de Listado de liquidación de agentes, en el apartado Intervalos acota la información a mostrar, puedes filtrar por Agentes, Clientes o por Secciones.

Pulsa el botón Fechas para indicar el rango de la liquidación.

En el apartado Opciones, activa la casilla Totalizado, Resumido o Detallado según necesites para obtener la liquidación.

• Totalizado: Una sola línea por agente informando de la comisión.
• Resumido: Indica el total del agente y una línea por cada documento incluido.
• Detallado: Indica el totalizado del agente, una línea por cada documento incluido, y una línea por cada artículo o concepto en el documento.

También puedes configurar el informe con las siguientes casillas:

• Imprimir referencia del documento: Siempre que el tipo de listado seleccionado sea resumido o detallado, podrás imprimir la referencia del documento en el listado.
• Imprimir unidades. Siempre que el tipo de listado sea detallado, puedes imprimir el número de unidades de venta.

Elige el Tipo de cálculo, si se realiza Sobre el importe Neto o Incluyendo descuento al pie.

Al activar la casilla de verificación Imprimir datos de la liquidación anterior, se imprime el importe de la última liquidación realizada.

El botón Ir al fichero, muestra el fichero de liquidaciones realizadas, si necesitas información adicional acerca el fichero de liquidaciones pulsa en el enlace.

Fichero de liquidación de agentes

En el apartado Selección, dispones de los campos de Facturas, albaranes y abonos. Selecciona si deseas incluir en la liquidación todas las facturas, albaranes o abonos del agente, ninguno o los de una serie determinada.

Activa la casilla de verificación Imprimir comisiones para incluir en la liquidación las comisiones de cada uno de los agentes.

Al activar la casilla Imprimir gastos, se mostrarán los gastos directos de tus agentes comerciales en una hoja independiente en la liquidación.

Puedes configurar estos gastos siguiendo este enlace.

Conceptos y gastos de agentes

Por último, existe una opción para reasignar las comisiones en documentos ya realizados, selecciona el siguiente enlace para conocer el proceso.

Reasignar comisiones