E610 - ¿Cómo hacer una importación en Excel Calc del fichero de Clientes en Estimación?
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    E610 - ¿Cómo hacer una importación en Excel Calc del fichero de Clientes en Estimación?

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    Article summary

    ¿Cómo hacer una importación en Excel / Calc del fichero de Clientes en Estimación?

    La aplicación permite importar información para la creación del fichero de Clientes desde un archivo Excel / Calc.

    Es recomendable antes de efectuar este proceso, hacer una copia de seguridad. Si no conoces como realizar la copia, accede al siguiente enlace.

    Realizar copia de seguridad

    Este proceso consta de tres pasos:

    1. Creación de la hoja de cálculo

    2. Importación

    3. Comprobación de la importación

    1. Creación de la hoja de cálculo

    Dirígete a la solapa Utilidades > grupo Importaciones > desplegable del icono Archivos > opción .XLSX / .XLS (utilizando Microsoft Office Excel ).

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word  Descripción generada automáticamente

    En la nueva ventana, pulsa el enlace Descargar documentación técnica sobre la importación, para ver la estructura y características necesarias.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    La hoja de cálculo debe llamarse CLI.xlsx / xls o CLI.ods y tener la estructura que se indica en el documento PDF de importación.

    Entre los requisitos se encuentran los siguientes:

    • Si no quieres indicar el dato de alguna columna, déjala en blanco, excepto la columna A que es un campo índice obligatorio.
    • Ten en cuenta que la columna Tamaño hace referencia a la cantidad de caracteres que debe tener el campo como máximo.
    • Entre filas no debe de existir ninguna fila vacía.
    • La columna Tipo puede estar definida de la siguiente manera:
      • A: Alfanumérico (p. ej: Curso de administración)
      • N: Numérico entero (p. ej: 100)
      • ND: Numérico con dos decimales como máximo (p. ej: 100,25)
      • Fecha: debe tener este formato DD/MM/AAAA (p. ej: 01/01/2000)

    A continuación, se muestra un ejemplo de un fichero CLI.

    Puedes descargar una plantilla de la hoja de cálculo con la estructura necesaria para ayudarte en la realización del fichero de importación.

    Plantilla de CLI.xlsx

    Plantilla de CLI.ods

    Una vez elaborado el archivo, guárdalo en una carpeta de tu ordenador.


    2. Importación

    En la ventana Ficheros .XLSX / .XLS, localiza el apartado Especifica la carpeta del origen de los datos e informa los campos:

    • Ubicación:  especifica la carpeta que contiene la hoja de cálculo.
    • Fila inicial: indica la fila del primer apunte a importar del Excel (en el ejemplo mostrado anteriormente, es la fila nº2).

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    En el apartado Especifica las opciones y los ficheros a importar encuentras dos casillas:

    • Comprobar la estructura de todos los ficheros seleccionados antes de la importación: al activar esta casilla se verifica la estructura de los ficheros seleccionados e informa de los posibles errores contenidos en el fichero.
    • Chequeo de registros duplicados: al activar esta casilla, si ya existe un registro con el mismo código, será sustituido por los datos indicados en el fichero.

    Por último, en el apartado Ficheros auxiliares, activa la casilla de verificación Fichero de clientes.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Antes de proceder con la importación, puedes acceder al botón Comprobar ficheros por si existen errores. Una vez comprobado, pulsa el botón Aceptar.


    3. Comprobación de la importación

    Una vez realizada la importación, comprueba el resultado en tu empresa. Para ello, dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

    Comprueba que se muestran los clientes importados, contenidos en el fichero CLI.

    Puedes consultar los detalles de un cliente. Para ello selecciona el cliente y accede al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word  Descripción generada automáticamente

    A continuación, se muestran los datos del cliente importado.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente



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