C2854 - ¿Cómo subo documentos a Digital Box?

¿Cómo subo documentos a Digital Box?

DIGITAL BOX es una solución innovadora para mejorar la colaboración entre asesorías, empresas y clientes. Facilita la interacción segura y directa entre asesores y clientes, permitiendo visualizar, consultar e intercambiar documentos de forma rápida y sencilla, ya sea desde la web o desde la APP.

Dispones de un espacio seguro de trabajo donde puedes ver todos los documentos digitales de tu asesoría: desde facturas electrónicas e informes hasta documentos legales y declaraciones de impuestos. Permite intercambiar y publicar documentos, pero no emitir facturas, es un servicio destinado para la relación entre asesorías y clientes.

Si ya has realizado la activación de Digital Box, tanto en la instalación como en la empresa ya puedes subir documentos al apartado de la empresa Digital Box.

Puedes realizar la subida de documentos de dos formas:

• Directamente desde el documento
• Desde el icono Documentos

Subida de documentos directamente desde la opción

Puedes compartir el informe o modelo directamente desde la opción disponible en la vista previa en los distintos casos.

En este ejemplo, vamos a compartir con el cliente/propietario de la empresa el Modelo 303 que acabamos de realizar.

Para ello, una vez en la ventana del modelo, genera la liquidación y para compartir pulsa en el desplegable del icono Generar PDF > la opción Enviar PDF a Digital Box.

El modelo 303 se comparte directamente en su apartado de Digital Box. Puedes comprobarlo, desde el propio programa accediendo a la solapa Empresa > grupo Digital Box > desplegable del icono Documentos > opción Documentos.

Se muestra la ventana Digital Box donde puede comprobar los documentos compartidos.

Igualmente, desde tu espacio web de Digital Box, puedes comprobar los documentos subidos.

Accede desde el siguiente enlace:

Digital Box

Desde el icono Documentos

Puedes realizar la subida de documentos accediendo a la solapa Empresa > grupo Digital Box > desplegable del icono Documentos > opción Documentos.

Se muestra la ventana Digital Box, pulsa en el icono Subir archivo, que se encuentra en el grupo Acciones.

En la ventana Publicar documento en Digital Box, especifica los datos del documento, pulsa en el botón Examinar para seleccionar el fichero a subir, y pulsa en el botón Aceptar para finalizar.

Una vez realizada la subida puedes comprobar como el fichero aparece como subida con la fecha en la que realiza.

Igualmente, desde tu espacio web de Digital Box, puedes comprobar los documentos subidos.

Accede desde el siguiente enlace:

Digital Box